عاد عبده فرحان من المدينة، كان يحمل "مسجل جديد" وأغراض أخرى في كيس نايلون غير شفاف. كان ولده، صاحبي عنتر، يعيش مرحلة انتقالية تخللت مرحلة الشيوعية التي اعتنقها في التبهة، ومرحلة حياته الشخصية التي بدأ يكتشفها من أشرطة أغاني السميرتين: سميرة سعيد، وسميرة توفيق.